Un Nuevo Amigo

Siguiendo su aventura Gokú Bulma y Oulong están por el desierto y encuentran a un chico llamado Yamcha que también sabe sobre las esferas del dragón y tiene un amigo llama Puar es un gatito volador pero Yamcha se vergüenza de la chica pero Bulma se enamora de el y siguen en su búsqueda.

Pero en ese momento también otro que sabe sobre las esferas del dragón es Pilaf y sus secuaces que le quieren robar las esferas del dragón a Gokú. Luego Gokú pelea con Yamcha y le saca una muela pero viene Pilaf y como el tiene dos esferas convocan al dragón llamado Shen Long pero no saben que pedir pero Oulong pide un calzón de mujer y el dragon se va pero Pilaf esta amargo y los encierra en un cuarto y Gokú les dice que cuando mira la luna llena se transforma en un mono gigante y pierde el control en eso mira la luna llena y se transforma y pierde el control y destruye el palacio de Pilaf y como Gokú le dijo que tienen que cortarle la cola en ese momento Puar se transforma en una tijera y le corta la cola pasando todo Gokú se va donde el maestro Roshi para que lo entrene.